沃尔核材:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定,本期债券仅面向

合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者

适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

资产负债率为51.11%,母公司口径资产负债率为56.57%;公司最近三个会计年度实

交所上市公司,截止最近一期末,发行人股价平稳未出现大幅波动,并不存在业绩

货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情

违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有

项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发

等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深

交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本

期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,

构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机

到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向

投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面

总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至

券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配

售的方式,由簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深

债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

公司深圳中心区支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行和中国工商银行股

债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交

务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本

期债券双边挂牌上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行

双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情

况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除

24、质押式回购:发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA,

符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定

注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修

货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

本期债券网下利率询价的时间为2020年6月18日(T-1日),参与询价的投资者

须在2020年6月18日(T-1日)14:00-16:00之间将《网下利率询价及申购申请表》(见

附件一)通过传真、邮件等方式提交至簿记管理人处。如遇特殊情况,经全体簿记

利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》

参与利率询价的合格投资者应在2020年6月18日(T-1日)14:00-16:00,将填妥、

由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的《网下利率询价及申购申请表》(附

(1)企业法人营业执照(副本)复印件(加盖有效印章)或其他有效的法人资格证

有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价

及申购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意并在规定的时间内提交修改

资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2020年6月19日(T日)至2020年6月

理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向合格投资者发送《配

售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2020年6月18日(T-1日)15:00前

将加盖有效印章的《网下利率询价及申购申请表》(附件一) 通过传真或邮箱发送

申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额

时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率低于发行利率的投资者申购数

量全部获得配售;申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售,同

时适当考虑长期合作的投资者优先;申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予

缴款通知书》,内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、

划款账户等。上述《配售与缴款通知书》与合格投资者提交的《网下利率询价及申

获得配售的合格投资者应按《配售与缴款通知书》的要求,在2020年6月22日

(T+1日)【16:00】前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划款时应

获得配售的合格投资者如果未能在2020年6月22日(T+1日)【16:00】前按时足

额将认购款项划至簿记管理人指定账户,将被视为违约申购。簿记管理人有权处置

该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律

风险揭示条款参见《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行

(本页无正文,为《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行

(本页无正文,为《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行

深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

本表一经申购人完整填写,经办人或其他有权人员签字且加盖有效印章后通过传真、邮件等

方式提交至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要

2、本期债券在深圳证券交易所上市交易,请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可

用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万的必须是100万元的

3、参与询价的合格投资者,请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章后,

于2020年6月18日(T-1日)14:00-16:00之间通过传真、邮件等方式提交至簿记管理人处,申购传

4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认购需求。

每一标位单独统计,不累计计算。申购有比例限制的,请在申购申请表中注明,否则视为无比例

、申购人承诺,已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定,具备认购本期债券的合格投资者

本期募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),充分了解本期

债券的特点和风险,已审慎评估自身资产状况和财务能力,并承担认购本期债券的相应风险。

人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人所确定的最终配售结

、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售与缴款通知书》规定的时间、金额

和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处

置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向

并接受,如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券的

簿记时间;如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主

、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的

有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;

遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利

、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金

规模;申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

(以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表前请仔

细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中)

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深

圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理

公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记

(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基

金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、

经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构

3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要

(E)同时符合下列条件的个人:1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低

于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;2.具有2年以上证券、基金、期货、

黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,

或合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师

(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计

(F)经中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如

备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公

司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标

(以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表前请

为使您(贵公司)更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的

相关风险,根据证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特向您(贵

贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和交易前,

应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格(债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公

开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限合格

投资者中的机构投资者认购及交易)。请您(贵公司)充分了解公开/非公开发行公司债券、

企业债券、资产支持证券的特点及风险,审慎评估自身的资产状况和财务能力,考虑是否适

1、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券

2、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、

风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式,以及内部制度(若为机构),

3、【持券超限风险】投资者应当遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券

持券比例的限制,审慎决定本期债券的申购金额及比例,避免持券超限的风险。因持券超限

造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责,簿记管理人/主承销商

4、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评

6、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的

7、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而

8、【标准券欠库风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。

如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险,融资

方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式回购业务期间可能存在质押券

价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

9、【操作风险】由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致

10、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、证券交易所规则的变化、修改等原因,

可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因证券交易所制定、修改业

务规则或者根据业务规则履行自律监管等造成的损失,证券交易所及簿记管理人/主承销商

11、【不可抗力】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可

特别提示:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风

险。您(贵公司)在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书

以及交易所相关业务规则,承诺具备合格投资者资格,确认已知晓并理解风险揭示书的全

部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力并自行承担参与交

附件四:填表说明:(以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管理人处,但应被视为本发

、参与本期发行网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》;

购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。

、每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的累计申购金额不得超过

本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。有关票面利率和申购金额的限制规定,请

、申购利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资

、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加

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